Visma Enterprise + Prowi

Automatiser provision og bonus fra CRM til løn med en enkel CSV-integration

Hvorfor vælge CSV-integration

En CSV-integration mellem Visma Enterprise og Prowi er en hurtig måde at komme i gang på uden komplekse projekter. I får et stabilt dataflow, der understøtter korrekt beregning af provision og bonus, real-time indsigt for medarbejdere og et effektivt godkendelsesflow for ledelsen.

Fordele for jer

• Kort tid fra start til drift
• Fuld kontrol over datafelter og frekvens
• Korrekt og sporbar beregning af provision og bonus
• Mindre administration for finance og HR
• Transparens for både ledelse og medarbejdere

Sådan fungerer integrationen

Prowi modtager data via planlagte CSV-udtræk fra jeres systemer. Filen uploades sikkert til Prowi, hvor beregninger og godkendelser sker automatisk. De godkendte beløb eksporteres herefter til Visma Enterprise i et format, der passer til jeres lønopsætning.

Typisk dataflow

1. CRM og økonomi leverer datagrundlag til CSV
2. CSV uploades sikkert til Prowi
3. Prowi beregner provision og bonus i realtid
4. Godkendelse i Prowi med revisionsspor
5. Eksport tilbage til Visma Enterprise for lønudbetaling

Eksempler på felter i CSV

• Medarbejder ID og afdeling
• Ordrenummer og dato for lukning
• Omsætning, kost og bruttoavance
• Produkt, plan eller abonnementsstatus
• Kunde ID og kundetype
• Provisionsmodel og sats
• Korrigeringer og kreditnota reference

Beregningsmodeller i Prowi

Prowi understøtter simple procentmodeller, trinvise satser, avancebaseret beregning, abonnementsbaseret provision og team eller pulje. I vælger model pr. rolle, produkt eller forretningsområde. Reglerne dokumenteres og kan testes i sandkasse før go live.

Eksempel

• Omsætning 250.000 DKK
• Trin 0 til 100.000 DKK giver 3 procent
• Trin 100.001 til 250.000 DKK giver 5 procent
• Provision udgør 3.000 DKK plus 7.500 DKK
• Total provision 10.500 DKK med fuldt revisionsspor

Godkendelse og revisionsspor

Hvert udbetalingstrin har et tydeligt ansvar. Ledere godkender beløb i Prowi og alle ændringer logges. Det giver tryghed for medarbejdere, ledelse og revision.

Kontrolpunkter

• Regler låses til datafelter
• Afstemning mod kildedata
• Sporbarhed ved rettelser og krediteringer
• Eksportfiler med entydige referencer

Sikkerhed og compliance

CSV-filer håndteres via sikre overførsler og adgang styres efter rolle. Prowi understøtter principper for dataminimering og opbevaring. Opsætning tilpasses jeres interne politikker, så I lever op til GDPR og interne kontroller.

Drift og support

I får en klar driftsguide med filspecifikationer, fejlhåndtering og alerts. Prowi overvåger import og beregninger og giver notifikation ved afvigelser. Vores team hjælper med mapping, test og løbende optimering.

Fejltyper vi fanger tidligt

• Manglende medarbejder ID
• Ugyldige datoformater
• Dobbelt bogføring af samme ordre
• Negative linjer uden reference til kreditnota

Hurtig implementering

En CSV-integration kan implementeres trinvist. Start med et afgrænset område, afstem resultater, og udvid derefter til flere teams eller produkter.

Anbefalet plan

• Uge 1: Filspecifikation, mapping og testdata
• Uge 2: Pilotimport og validering af beregninger
• Uge 3: Godkendelsesflow, eksport til Visma Enterprise og go live

Ofte stillede spørgsmål

• Hvad hvis vi ændrer provisionsregler
  I justerer regler i Prowi uden at ændre jeres CSV-struktur. Nye regler kan testes i sandkasse inden produktion.

• Kan vi køre både omsætning og avance
  Ja. Brug omsætning for enkelthed eller avance for bedre marginstyring. Prowi kan også kombinere modeller pr. produkt.

• Hvad med ferie, sygdom og fratrædelse
  Prowi understøtter korrektioner, stopregler og periodisering. Eksport til Visma Enterprise kan tage højde for særlige fradrag og tillæg.

• Hvor ofte skal vi køre filudveksling
  Typisk månedligt eller kvartalsligt

Vil du høre mere?

Vil du se, hvordan CSV-integration mellem Visma Enterprise og Prowi fungerer i praksis
Book en demo og få en filspecifikation samt en konkret plan for jeres opsætning.

Har I brug for en direkte integration mellem Visma Enterprise og Prowi
Kontakt Prowi for dialog om en API-baseret løsning, der passer til jeres miljø.

‍